Пластиковые мелочи
Пластиковые принадлежности — от лопатки до мебели — выпускаются многими компаниями Европы, но по ценам конкурировать с местным производством удается только россиянам и полякам.
Украинские предприятия довольно быстро повторили опыт польских (позаимствовавших в 90-е годы технологии у западноевропейцев) и наладили штамповку вполне приемлемых по качеству и дизайну тазов, ведер, баков, террасной мебели и пластиковой фурнитуры. Производство сконцентрировано в Киеве и крупных областных центрах — Львове, Житомире, Днепропетровске.
Одним из лидеров производства пластиковых товаров является Белгород-Днестровский завод "Гемопласт", в советские годы работавший как производитель шприцев и пластиковых медицинских изделий.
Польская группа компаний состоит из десятка сравнительно молодых (по 10—30 лет), но крупных (сотни сотрудников) структур. Компания Multi Brush производит щетки, сушки, термометры, горшки, пластиковую и другую мелочь, включая соломку и ворсу. Уборочные наборы ведро—швабра, швабры, щетки делает York. Maksi Plast выпускает пластиковые инструменты — щетки, совки, уборочные комплекты. Компании Plafor (на рынке 15 лет), Sagad, Godan, Wodar (20 лет) экспортируют в Украину пластиковые садовые распределители и распылители.
Западноевропейские компании по ценам не могут конкурировать в масс-потреблении, но заняли нишу элитной продукции, пользующейся несомненным спросом у хозяев дорогих вилл и резиденций. Скажем, сейчас в моде металлопластиковые мусорные ведра, туалетно-кухонные принадлежности голландской компании Brabantia. Компания имеет несколько дистрибьютеров и ведет отчаянную борьбу с китайскими "копирайтерами".
Примерно та же специализация (мешки, урны, контейнеры, рукавицы, походные простыни) — у еврокомпании Merida, имеющей широкую сеть сбыта в ЕС и СНГ, и итальянской Tоntаrelli. Швейцарская Spirella производит акриловые и виниловые тканые коврики, декоративные покрытия и др.
Покрытия — сфера деятельности все большего числа местных компаний, в основном из столичного и восточных регионов. Харьковская компания "Севиол" предлагает 40 видов покрытий под своими "украинизированными" торгмарками ("Рада", "Лан", "Левада" и др.). Киевская Primex продвигает свои марки ("Прима…" — свыше 10 видов) дачных резиновых ячеистых ковров. Местные компании составляют теперь существенную конкуренцию европейским "пласт-коверным" грандам — таким как Spirella.
Дачная мебель
и иже с ней
Производством дачной мебели успешно занимаются западноевропейские компании — немецкие Yunge, Gusto, датская Jysk, английские, испанские, французские компании. Их плюсом можно назвать неплохое качество — они свето— и ветростойкие, то есть через год не превратятся в поблекший и потрескавшийся неликвид. Минусом — совсем "недачные" цены, в том числе за брэнд.
Yunge Rattan — один из ведущих производителей металлостеклянных дачных конструкций стульев, ротанговой мебели. Gusto производит садовую мебель с декоративными инкрустациями. Их соотечественница — фирма Testrut, помимо садовой мебели, выпускает садовую керамику и аксессуары для каминов под десятком торгмарок (TopFleur, Papillon, TopFire). Кстати, такой элитный сегмент, как камины, в значительной степени удерживается западными фирмами. Например, немецкая компания Blomus делает камины современного дизайна, а также дачные металлоконструкции и металлофурнитуру. Ирландско-английская Dimplex предлагает колоссальный выбор (свыше 50 типов) разных энергосберегающих электрокаминов с эффектом реального огня (по $500—1000).
Недавно на рынке мебели появились местные производители. Из них можно выделить киевские "Холдинг-Инвест" (изделия из прессованного бамбука) и "Лоза+Керамика" (плетеная мебель, декор-керамика).
Выпуск же дачной техники — тележек, лестниц-стремянок, стоек преимущественно стал уделом турок (Dogrular) и поляков (Itoss). Но они постепенно вытесняются с рынка отечественными производителями, в том числе и "безбрэндовыми".
В сегменте дачных лестниц активничают наши фирмы. Житомирская "Евроголд" успешно реализует складывающиеся лестницы, конкуренцию ей составляет ООО "Технолог".
Походные принадлежности — зажигалки, ножи, фонарики — сейчас перестали быть эксклюзивным товаром от ведущих компаний ввиду нашествия ультрадешевой китайской продукции. Под ее ударами этот сегмент претерпевает те же метаморфозы, что и рынок канцтоваров — замирание местного производства и ослабление западного импорта. В элит-сегменте, тем не менее, продолжают существовать традиционные брэнды зажигалок Zipp, Colibri (США), Givenchi, Sarome (Япония), ножей Victorinox, Winzer (Швейцария), которые продвигаются через дистрибьютеров.
Китайцы же сменили тактику: идут уже не только самостоятельно, но и через наших дистрибьютеров под разнообразными марками, в том числе и псевдоотечественными. Чаще всего тележки, зонты и прочее поставляется под марками Garden, Datong, Wenzhou, Masterear. Товары для ванной, мешки для мусора и т. п. — от Ningbo, туалетные чистящие наборы — от Taizhou, швабры — от Dongyang.
Семена и саженцы
Украинский рынок саженцев можно охарактеризовать как вполне насыщенный, но еще способный принять новинки. В розничной торговле саженцами представлен как отечественный, так и импортный материал. Следует отметить, что украинские саженцы плодовых деревьев экспортируются на рынок Российской Федерации и уже завоевали немалую популярность, так что качество нашего посадочного материала неплохое. Однако зарубежный ассортимент шире. Среди наиболее популярных и качественных импортных саженцев следует назвать ввозимые из Молдовы, Польши, Италии, Франции и Турции.
Главным правилом выбора импортных саженцев является правильный подбор страны-производителя — ее климатические условия должны максимально соответствовать нашим. Специалисты отмечают, что украинский потребитель чаще выбирает саженцы-гибриды, ориентируясь при этом на характеристики растения как плодоносящего, а не декоративного. Наиболее веским аргументом в пользу покупки конкретного растения для 80% дачников являются позитивные отзывы об этом сорте кого-либо из знакомых.
Еще одна черта времени: для посадки, как правило, используются семена не собственного урожая, а материал, выращенный на специализированных участках предприятий, работающих в сфере селекции, и подготовленный для дальнейшей посадки. Мировым лидером экспортных поставок посадочного материала являются Соединенные Штаты: они ежегодно реализуют семена и саженцы более чем на $6 млрд. (!). Сразу же за США следуют развивающиеся страны, в том числе Китай и Индия. Не пропадает интерес и к посадочному материалу специфических сортов растений, реализуемых странами ЕС.
В Украине регионами, специализирующимися на выращивании саженцев и производстве семян как для промышленного, так и для мелкого садоводства, всегда являлись Крым и южные области.
Операторов рынка саженцев сложно "обозревать" ввиду колоссального доминирования "полубрэндов" из всевозможных совхозно-фермерских хозяйств и быстро размножающихся центров садоводчества. Достаточно заметить, что на сегодняшний день насчитывается около 200 относительно крупных предприятий, занимающихся подготовкой саженцев. Признанным лидером среди них является госпредприятие "Опытное хозяйство Артемовской опытной станции питомниководства Института садоводства Украинской Академии аграрных наук" (Донецкая обл.). Оно реализует свою продукцию как на территории Украины, так и за рубежом — в России, Молдове, Польше, странах СНГ и ЕС.
Среди активно развивающихся и уже вышедших на рынок СНГ "селекционщиков" можно назвать ЧП "Захаренко", ООО "ПК Агросоюз", ООО "Семагро", ООО "Зеленый ковер". Два последних предприятия обращают на себя внимание тем, что предлагают товар в относительно новом для украинского производителя сегменте — посадочный материал для ландшафтного дизайна. Если недавно саженцы декоративных деревьев и семена газонных трав на украинском рынке поставлялись исключительно из Германии, Голландии и Польши, то сегодня можно говорить об интересе нашего производителя посадочного материала к этой сфере. Цена отечественных саженцев колеблется в пределах 20 грн. (виноград) — 80 грн. ("породистые" фруктовые).
Дачная химия
Здесь пробуют свои силы 10—20 транснациональных и столько же украинских и российских продуцентов. Многие из них вышли из недр конверсии оборонного комплекса или "стратегических структур" типа НАН Украины. Например, немало марок инсектицидов и других "цидов" предлагает московский концерн "Оборонхим" в сотрудничестве с краснодарским "Дезпромом" и московским "Русхимом". Здесь же прописались московский "Техноэкспорт" и ставропольский "Арнест". Близость к научной базе, очевидно, обусловила обилие производителей дачной химии в столице РФ. Помимо указанных, здесь расположены и другие производители — компании "Садовое кольцо", "Зеленая аптека садовода", МСМ "Медиа" и другие. Их продукция занимает нишу "народной", наряду с элитной голландской. Однако россияне выпускают и раскрученные транснациональные марки. В супермаркетах можно встретить продукты российского производства под итало-транснациональным брэндом "Раптор" и Mosquital (московские компании "Биогард" и "Сторица Новый век"). Украинских производителей не слишком много, но они, как и российские, чувствуют себя уверенно.
Из "смежных профессий" можно отметить уничтожителей "всего вредного". Например, отравленные зерна для крыс производит "Агроветсервис". Особым спросом пользуются антикомариные приборчики и химия под марками Raid и "Русхим", разного рода антимуравьиные и антиколорадские препараты.
Импортеры в этой сфере представлены крупными специализированными фирмами: немецкой Jeyes Deutchland, финской Kemira, швейцарской Syngenta, турецкой Kozmo и американскими Monsanto и Johnson&Johnson. Но по их лицензиям продукцию нередко штампуют азиатские заводы.
Электротехника
и фурнитура
Все больше внимания наши граждане уделяют эстетическому виду своих участков, что невозможно без специальной садовой техники. К ним можно отнести мотоблоки, дачные (маломощные) компрессоры, дачные насосы, газонокосилки, нагреватели, газорадиаторы и котлы. Рынок котлов и нагревателей оставим для отдельного обзора.
В сегменте садовой электротехники доминируют как минимум три типа производителей. Это, как водится, западноевропейские (чаще всего уже транснациональные) концерны, восточноевропейские и турецкие фирмы, китайский импорт и продукция стран СНГ, включая отечественную.
Если говорить о лидерах продаж садовой техники, то здесь ведущие позиции занимают шведские, немецкие, итальянские и японские брэнды. Это немецкие Kranzle (аппараты высокого давления для полива), Sturm, итальянская Mecafer (компрессоры), шведская Husqvarna (мотоблоки). Последняя давно превратилась в транснациональную компанию, ее мотоблоки делаются во Франции и комплектуются двигателем Honda. Немецкая Haaga производит 5—10 типов подметальных машин (ТМ Turbo). Еще одна немецкая компания Soehle поставляет всевозможные весы и анализаторы состояния. Цена продукции этих фирм (кроме весов Soehle) редко опускается ниже $600—800. В десятку наиболее популярных ТМ садовой техники входят Partner и Jonsered (Швеция), Oleo Mac и Efco (Италия), Viking, Gardena, Solo (Германия), Honda (Япония), представляющие свою продукцию в среднем ценовом диапазоне. Среди дорогой техники наибольшие продажи у ТМ Husqvarna (Швеция) и Stihl (Германия).
На украинском рынке можно найти также садовую технику и инструменты для ухода за растениями под ТМ Bosch, Black&Decker (Великобритания), DeWalt, MTD (США), Kinzo (Голландия).
Конкуренцию западноевропейским производителям составляют польские (компрессоры Vitals), турецкие (компрессоры Rotex), российские (насосы и компрессоры "Энергомаш") и украинские (мотоблоки "Салют", компрессоры, насосы) производители. Их продукция примерно вдвое дешевле западноевропейской. Тем не менее ее отличает приемлемое качество, к тому же она максимально учитывает местные климатические, агрогеологические и даже социальные условия.
Но есть и свои особенности. Так, украинский рынок садового инструмента с мотоприводом на 95% представлен импортными товарами. В оставшихся 5% наибольшими объемами продаж и стабильностью на рынке отличается разве что компания "Мотор Січ" (Запорожье). Причина — в дорогостоящей технологии производства. Примером является характерная для многих история компании АК "Адвис", прекратившей выпуск газонокосилок в 2007 году. Садовая техника, производимая данной компанией, обладала особыми техническими характеристиками — высокая мощность мотора, корпус, изготовленный из сплава, не подверженного коррозии и деформации. Это, безусловно, повышало себестоимость газонокосилок, ограничивая потребительскую аудиторию данного товара. В то же время объемы выпуска техники не превышали 600 единиц в год. Такие малые мощности производства наряду с высокой ценой сделали данную деятельность нерентабельной.
Кроме приведенных причин низкой конкурентоспособности отечественных компаний следует отметить, что в их ассортименте, как правило, только газонокосилки, в то время как зарубежный производитель предлагает и другую технику (для стрижки, поливки растений и прочее), что важно для потребителя.
Отечественный производитель и официальный импортер современной садовой техники находятся в ситуации "дикой" конкуренции. У нас отсутствует государственный контроль за качеством садового инвентаря. Если для садовых ножниц или лопат сертификат не обязателен, а в случае поломки проще купить новый инструмент, чем возиться с ремонтом старого, то с газонокосилкой или насосом намного сложнее.
По оценкам специалистов, садовый инвентарь без гарантии качества и технической поддержки составляет около 30—35% всего реализуемого объема продукции. При этом некачественная продукция значительно дешевле высококачественных аналогов, что делает ее относительно конкурентоспособной. Поэтому в перспективе необходимо подумать об обязательной сертификации всего представленного на рынке товара. Правда, будет ли это сочетаться с нормами ВТО, мы не знаем.
Дистрибьютеры
Обилие импорта дачных товаров вызвало к жизни развитую сеть дистрибьютеров. Центрами дистрибуции стали (что вполне логично) приграничные и портовые мегаполисы (Львов, Одесса), а также Киев. Как правило, дистрибьютеры работают с 2—5 иностранными компаниями, предпочитая солидные западные фирмы. Такой стиль — у компаний Solaris, Vikos, Вестех. Но есть и немало тех, кто "пропускает через себя" более десятка брэндов ("Торговый дом ТНП", "Мир снабжения", "Стенс-К"). Или специализируется на продукции из конкретной страны — одесское ЧП "Сонар" представляет разнообразную продукцию китайского производства. В идеале мощная дистрибьютерская компания представляет десятки фирм Европы, СНГ, Турции и торгует десятками тысяч наименований товаров (например, "Интер-Трейд"). Периодически здесь появляются крупные мировые дистрибьютеры, например, всемирная сеть TestRite. Все они имеют развитую торговую сеть в Украине.
Согласно статистике, больше всего покупок специализированной садовой техники граждане делают в крупных магазинах и супермаркетах — около 70%. Чуть меньше — до 30% продаж — приходится на долю специализированных магазинов. Правда, статистика не учитывает все еще огромного объема продаж через вещевые рынки. Это может объясняться тем, что садовый инвентарь отечественным потребителем воспринимается скорее как приложение к другим покупкам для дачи.